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欧洲反超中国,我们能从2020年全球新能源车市场学到什么?

过去一年,尽管英国、日本又先后传出禁售燃油车的时间表,尽管纯电动车(BEV)在多国的销量依然全面超过插混车(PHEV),但在2020年全球新能源车市场变化的细枝末节中,却再次证明了一个趋势:BEV市场的发展远不如想象中的快;在未来很长一段时间内,内燃机依然存在强大的生命力。

01,欧洲新能源车市场反超中国成第一,PHEV贡献良多

2020年的世界新能源车销量,一个最引人注意的变化是,欧洲取代了中国,成为去年全球最大的新能源车市场——2020年,中国新能源车共售出117.8万辆,而欧洲则多达125万辆。

在欧洲,过去一年间,大量全新车型先后推出、多款新能源车型持续走量、多国对新能源车扶持力度加大等等,都是促成这一市场格局转换的主要原因。

其中,BEV在后背的贡献功不可没。雷诺ZOE、特斯拉Model 3(配置|询价)、奥迪e-tron、大众ID.3等车型在欧洲多国持续热销,在销量榜上一骑绝尘,令欧洲BEV市场份额从2019年的22.6%增至2020年的35.1%。

不过,令人意外的是,欧洲这股强劲势头背后的最大推力,并非来自BEV市场,而是来自PHEV市场——2020年,欧洲PHEV市场份额高达63%,相较于2019年的36%,几乎翻了一番。

从销量排行榜上看,PHEV的市场表现也是来势汹汹。由于一定的政策倾斜,在销量前15名的插电式汽车(含BEV+PHEV)中,虽然前9名均为BEV,但PHEV依然刷足了存在感。

2020年欧洲最畅销新能源车型前15名

然而,PHEV的崛起却并非是仅发生在欧洲的独例。2020年,全球PHEV的市场份额从2019年的26%,提升至30%,表现较强;相比之下,纯电动车的市场份额则从2019年的74%,回落至69%,回归到2016-2018年间的水平。

在因为疫情而变得异常艰难的2020年里,PHEV却迎来了一个高光时刻。

02,HEV热度不减反增,内燃机依然有强大生命力

目前,世界各国对新能源车的补贴力度,基本都是BEV大于PHEV。但由于保留了内燃机结构,PHEV并不会为用户带来续航焦虑,加油就能跑,同时还能实现节能减排,符合更多消费者的用车需求。

因此,即使补贴不如BEV多,依然有不少消费者更倾向于PHEV,这也促进了当下PHEV整体向上的发展态势。

而这种由保留内燃机带来的优势,在HEV的市场表现上也同样有所体现。

相较2019年,2020年,在一些主要汽车大国,其HEV市场份额都呈现了小幅增长,比如,美国增长了6%,中国增长了2.7%;在欧盟地区,根据ACEA数据,HEV在欧洲的新车注册量占比也从2019年的5.9%扩大至2020年的11.9%,比ECV(PHEV+BEV)更高。

2020年欧盟地区新注册个人乘用车能源结构分布(来源:ACEA)

在欧洲一些主要市场,HEV也得到了越来越多的市场认可。比如,在去年大呼要在2035年禁售燃油车(包括HEV)的英国,HEV的市占率就同比增长了1.2%,而德国则增长了0.4%(乘联会数据)。

相比PHEV,消费者在使用HEV时甚至无须改变用车方式,像开传统燃油车那样,正常加油就能用,又能有效省油,还能带来更舒适、安静的驾驶体验,HEV无疑也是汽车电动化过程中一个相当理想的过渡方案。

在去年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中,HEV的重要性被提升至前所未有的高度。

而随着HEV和PHEV在市场上的热度不减反增,也为内燃机在接下来很长一段时间内仍会保有强大生命力的论证,提供了充分的支撑。

03,小型化才是BEV的正确发展方向

过去一年,称得上是BEV的产品大年。大众ID.3、ID.4、Mustang Mach-E、保时捷Taycan、特斯拉Model Y等等,两只手都数不过来。

然而,2020年,BEV在全球新能源车中的占比却较2019年(74%)下滑了5%。市场表现上的冷清与产品发布上的热闹,形成了鲜明对比。

大众ID.3

一方面是车企猛推BEV产品、多国大力扶持电动车,另一方面却是BEV市场份额的萎靡不振,即便疫情带来了一定的负面影响,但BEV市场的疲软,已然是有目共睹。

随着补贴退坡、PHEV、HEV的市场接受度日渐提升,消费者对BEV产品的需求会逐渐回归理性。作为一个市场的补充,BEV的发展速度,自然就不会如想象中的那么快速了。

不过,BEV市场的表现也不尽然是“低气压”,比如在小型BEV市场上,就是一片欢腾。

在欧洲,2020年卖得最好的BEV,不是特斯拉Model 3,而是雷诺ZOE,一款轴距2.6米不到的小车;

雷诺ZOE

在中国,车长不到3米,售价不到4万元的五菱宏光MINI EV,上市一个月后,销量就突破1.5万台,上市不到一年,去年累计销量就直逼Model 3,空降为国内新能源车销量榜亚军。而宏光MINI EV这一增量,很大程度上也是促成去年中国BEV细分市场增长的主要因素。

事实上,从全球新能源车销量排名来看,也不难发现,在BEV这一分类中,A00、A0、A级车型的销量占比总和已经接近总量的70%,其中A级车更是妥妥的主力车型。这也从侧面印证了小型化才是BEV的正确发展方向。

特斯拉在推出性能相当、价格更低的Model 3之后,Model S销量瞬间崩盘,这从一定程度上也说明了尺寸、配置都不足以支撑起在这些所谓的高端豪华BEV上的夸张溢价。更小的尺寸、适当的性能、够用的续航,亲民的定价,才是未来BEV能被更广泛接受的定位。

现代KONA纯电动版

再回望中国市场,毫无疑问,在接下来的时间内,新能源车当然还是车企们需要深耕的领域,但在对于BEV的产品定位,以及对PHEV、HEV的研发投入上,或许我们也应该从全球不同市场的变化中,总结出更可持续的发展路线和方向。

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