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神话不在,宁德何时重返新能源“时代”中心

本文系深潜atom第85篇原创作品

10月27日,宁德时代发布2020年第三季度报告。该公司今年前三季度实现营业收入315.22亿元,同比下降4.06%;实现净利润33.57亿元,同比下降3.10%。

另一方面,虽然受到补贴退坡、疫情影响等多重压力,但今年下半年起,我国新能源汽车销量恢复正向增长。全年销量预期在110万辆以上,与19年全年销量基本保持一致。宁德时代关于营收下滑受到新能源汽车销量大幅下滑的解释,显然不太符合现实逻辑。营收下滑的宁德时代,能否在接下来的竞争中重返巅峰呢?

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宁德时代为何对811情有独钟

9月初,市场有传言称,宁德时代将“放弃NCM811技术路线”,转而“重仓”更保守的NCM523。受此影响,宁德时代股价在消息传出的两天内,市值蒸发400多亿元。

针对这条传言,宁德时代很快出来辟谣,称811仍将是宁德时代的主攻战略,811是动力电池争取主导权和话语权的必选之路。如果放弃了811,那就是放弃了高端市场。

△生产线

宁德时代在研究锂电池方面十分大胆。在国内,最广泛使用的动力电池为磷酸铁锂电池与三元锂电池,前者安全性高但是续航能力不如三元锂电池,后者续航能力优越但是安全性较差。NCM811(编号代表着镍(N)、钴(C)、锰(M)以及在电池中所占比例)是目前市场上能量密度最高的电池。由于镍含量更高,提升了能量密度,能够为电动车带来更长的续航,同时成本较高的钴含量进一步降低,811做到了成本低、电量高,因此成为新能源电动车最主流的电池技术之一。

目前,包括宁德时代、LG化学、松下在内的主流电池供应商,都在主推这类高镍化、低钴化电池,且动作频频,市场竞争异常激烈。在国内新能源汽车销量榜上排在前几位的广汽Aion S、几何A,蔚来ES6和小鹏P7,都搭载了宁德时代的这款电池。

然而,电池高能量密度的同时,也将让电池热稳定性下降,安全性也就越差。当用户用久了,快充次数多了,再遇到高温、撞击等情况时,都容易导致电池热失控,促发自燃。今年夏天,广汽新能源Aion S车型出现多起自燃事故,其搭载的便是由宁德时代提供的NCM 811高镍三元电池。界面新闻曾经报道,广汽Aion及后续车型将不再选用NCM811,而改用另一款电池。

02

内忧外患811还能坚持多久

今年下半年,作为宁德时代最有标杆意味的合作伙伴特斯拉,在国产Model 3部分车型上开始采用磷酸铁锂电池。如果未来特斯拉将磷酸铁锂电池作为动力电池主流技术路线,这对押注811的宁德时代来说,恐怕并不是一个好消息。

△特斯拉

今年3月,比亚迪推出一款磷酸铁锂“刀片电池”并搭配在续航里程达到700KM的新车型上,这块电池兼顾了长续航性能以及强安全性,再次挑起了三元锂和磷酸铁锂的线路之争。

无独有偶,新一版的《节能与新能源汽车技术路线图》不再一味要求电池的高能量密度,转为坚持安全第一。外界猜测这是政策层面对811电池争议的回应,所谓的续航里程回归理性,意味着811这一电池技术路线似乎被政策“边缘化”了。

△电池装机量

今年上半年,宁德时代丢掉了连坐三年的全球动力电池装机量第一的宝座,韩国LG化学同比增长82.8%,反超宁德时代。

对很多整车厂来说,有业内人士指出,他们非常不希望动力电池领域企业一家独大,一旦造成垄断,其产品也将提价,对下游车厂很不利。

所以整车厂几乎都会选择扶持至少两家电池供应商,达到与行业龙头相抗衡的局面。特斯拉中国区订单有宁德时代、LG化学和松下;德国宝马,刚把订单交给亿纬锂能,大众则入股了国轩高科。这也部分造成了宁德时代在今年市场份额和营收的双双下滑的原因。

03

宁德时代会放弃811吗?

实事求是地讲,811电池不仅生产难度大,应用难度也很大,对电池制造商的驾驭能力也是挑战,但811作为动力电池当前发展阶段一个最前沿的技术解决方案,是电池制造头部企业的必争之地和必经之路。

前面提到的全球行业排名前三企业中的另外两家,LG化学在2019年就正式量产811电池,并且开始大批量导入特斯拉国产Model 3产线。松下也已经将特斯拉电芯的钴含量降低到5%以下。在批量生产811电池之后,LG化学和松下还在积极布局无钴电池商业化。

△生产线

把自燃的锅,都丢给811也有失偏颇。车辆自燃的原因有多种,除了电芯,也不能排除动力电池总成、电控等环节出现问题导致安全事故的可能。

电池核心技术仍然是宁德时代的重中之重,看清技术的关键点和大方向比什么都重要。中金证券的报告称,高镍路线具备中长期性能提升与成本下降的兼顾性,是全球锂电龙头与国际一线车企的共同趋势。811被质疑可能只是一个短暂的小事件。宁德时代要想摆脱当前困境,一是提升811电池的稳定性;第二是着眼未来,时代的发展必然带来技术的进步,811也必然需要替代品。

人无千日好,花无百日红,世界上没有永远的第一,只有不断的超越。

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