纽约和芝加哥– 2017年10月18日– Assurant，Inc.（NYSE：AIZ）（全球领先的风险管理解决方案提供商）以及The Warranty Group（全球领先的保护计划和相关计划提供商）以及TPG Capital的投资组合公司今天宣布，双方已达成最终协议，将业务合并，确保股东保留合并后公司的多数股权。该交易价值约25亿美元，预计将在2018年上半年完成，但要获得股东和监管部门的批准以及其他惯例成交条件。
这项交易将通过具有吸引力的产品和客户组合，多样化的增长状况以及更深的全球影响力，极大地推进Assurants在全球生活方式市场的战略。截至2017年6月30日，其年化收入超过10亿美元，（1）保修集团将在35个国家/地区的车辆保护，扩展服务合同和金融服务业务领域提高保证人的规模和市场占有率。由此产生的地理足迹也将提供资源，以加快Assurants在亚太等主要市场的移动战略。Warranty Groups的美国车辆保护业务还带来了新的客户合作伙伴关系和分销渠道，包括经销商网络和国民账户，并确保Assurant能够利用诸如数字汽车零售商等汽车市场的新兴趋势。
“保证人对The Warranty Group的收购提高了我们在车辆保护业务领域的全球领先提供商的地位，并与我们的生活方式市场增长战略相吻合，帮助消费者保护了他们的家用电器，汽车，移动设备和电子产品，”保证总裁兼首席执行官军官Alan Colberg。“总的来说，我们相信我们已经可以根据Assurants战略路线图加深我们的全球影响力，并在关键市场上加速获利增长，同时实现实质性的运营协同效应，产生更多样化和可预测的收益，并在全球范围内促进产品创新。”
保修集团总裁兼首席执行官Nelson Chai表示：“这项交易将两家在全球市场上具有高度统一专业知识的业务聚集在一起。我们相信，这种结合不仅可以为我们的客户，合作伙伴，员工和其他主要利益相关者提供新的机会，还可以增强我们提供一流产品和服务的能力。”
TPG Capital合伙人Eric Leathers表示：“这种战略合作伙伴关系对于Assurant和The Warranty Group都是一个了不起的成果，使合并后的公司能够持续取得成功。自收购The Warranty Group以来，我们一直在支持公司的管理团队，因为他们通过寻求有吸引力的增长途径来扩展其全球服务合同业务。这种结合是建立在这些举措的基础上的，TPG对此感到鼓舞，因为我们将由此产生未来的价值创造。”
（1）金额基于保修组的政策，即报告其部分收入扣除某些费用后的金额；合并后公司的列报方式将进行修改，以符合保证收入总额（扣除费用）的保证人政策。
结构和财务要点
此次交易使保修集团的股权价值为19亿美元，包括其现有债务在内的企业价值为25亿美元。根据交易协议，Assurant，Inc.将成为TWG Holdings Limited的全资子公司，其名称将更改为AssurantLtd。当现有Assurant，Inc.的股份转换为Assurant，Inc.时，Assurant股东将拥有合并实体约77％的股份。一对一的Assurant Ltd.股份。TPG及其关联公司将拥有剩余的23％的股份，相当于1600万股Assurant股份，按昨天的收盘价计算，约合15亿美元。Assurant还将向TPG支付约3.72亿美元的现金。
收盘后，Assurant Ltd.股票将在纽约证券交易所上市，股票代码为AIZ。Assurant的高级管理团队将领导合并后的组织。
Assurant打算通过新债务和预计将在交易结束后发行的优先证券为现金对价和The Warranty Groups现有债务的约5.91亿美元的偿还提供资金。Assurant已经签署了一项10亿美元的过渡设施承诺书。
交易预计将以保证金比率适度增加Assurants 2018的每股运营收益。到2019年底，Assurant预计将通过优化全球运营来产生6000万美元的税前运营协同效应。
该交易将向美国和其他某些司法管辖区的保证人股东征税。
治理
交易结束后，Assurant Ltd.董事会将由15名董事组成，其中包括Assurants 12位现任董事，保修集团总裁兼首席执行官Nelson Chai，TPG Capital合伙人Eric Leathers和TPG Capital负责人Peter McGoohan。
会议电话和网络广播的详细信息
Assurant将于今天美国东部时间上午8:00举行电话会议和网络广播，以讨论交易。实时网络广播和投资者演讲将在Assurant网站的“投资者关系”部分中进行。活动结束后不久，那些无法收听现场直播的人也将获得存档的重放。
顾问
Morgan Stanley＆Co. LLC担任Assurant的财务顾问，Willkie Farr＆Gallagher LLP担任法律顾问。
瑞银投资银行（UBS Investment Bank）担任The Warranty Group的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任法律顾问。
关于保证人
Assurant（NYSE：AIZ）是风险管理解决方案的全球领导者，可帮助保护人们的住所和所购商品。数以百万计的消费者依靠Assurants的创新产品，服务和支持来购买诸如房屋，汽车，家电，移动设备和葬礼等主要产品。与进行，出售或融资这些购买交易的领先公司的保证合作伙伴，可以很好地照顾客户并帮助其业务发展。作为《财富》 500强公司的一员，Assurant在全球16个国家/地区拥有市场份额。截至2017年6月30日，该公司拥有300亿美元的资产和60亿美元的年化收入。在assurant.com上了解更多信息，或在Twitter @AssurantNews上关注我们。
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