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疫情下的特殊“中考” 中国车企交出了怎样的答卷

(原标题:疫情下的特殊“中考”,中国车企交出了怎样的答卷?)

今年年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情,令全球汽车市场遭受21世纪以来最大重创。对于已经连续两年下滑的中国汽车市场而言,疫情的到来无疑更是雪上加霜。

根据乘联会发布的数据,今年上半年全国乘用车市场累计零售汽车770.4万辆,同比下降22.5%,累计销量比去年同期净减224万辆,约占去年零售总量的11%。

总得来看,今年上半年汽车销售呈V字走势,第一季度受国内疫情直接冲击,2月更创下单月最惨淡销量,但随着汽车上下游产业链全面复工复产,加之各地政府加大汽车消费刺激力度和车企营销策略,第二季度连续三个月呈现环比增长。乘联会数据显示,一季度相较去年同期损失208万辆的销量,而二季度损失只有17万辆。

2016-2020年6月销量走势 图片来源:乘联会

外资品牌:大象走钢丝

今年上半年,合资品牌乘用车共计销售509万辆,其中德系、日系依然表现强势,两者的市场占有率分别达到27%和24%,进一步逼近自主品牌,而美、韩、欧等车系的累计市场份额不到15%。

值得一提的是,头部集团对合资品牌汽车销量的依赖较大。作为中国最大的汽车制造商,上汽集团今年上半年仅销售汽车204.91万辆,同比下降30.24%,其中,对销量贡献最大的上汽大众、上汽通用及上汽通用五菱三大合资企业,上半年分别销售57.74万、55.62万及53.10万辆,同比分别下降37.18%、33.31%和28.69%。

上汽集团

除了由于自身体量及往年销量基数较高外,市场竞争对手增加以及自身产品力的停滞,同样是上汽合资品牌销量滑坡的主要原因。自去年年末发酵的帕萨特A柱事件,对上汽大众的品牌形成了不小的损害。上汽通用也由于产品换代等因素面临阵痛期。

不过,五菱汽车凭借着“人民需要什么,五菱就造什么”的理念口号,先后推出口罩、地摊车和螺蛳粉,不仅在营销层面大获全胜,公司6月份的销量也同比增长了24%。

五菱牌螺蛳粉

相较栽了不小跟头的上汽,“共和国长子”一汽集团却在疫情期间逆势增长,上半年共计销售整车163.09万辆,同比增长2.3%。凭借奥迪、大众、捷达三大品牌由高到低的协同布局,一汽-大众上半年销售整车84.44万辆,力压上汽大众成为国内销量最高的整车企业。

一汽集团

两家日系车企同样维持了良好表现:一汽丰田上半年销量35.08万辆,同比增长0.7%。一汽马自达上半年销量为4.04万辆,同比增长1.88%。为体现对马自达品牌的重视,一汽集团于6月正式运营一汽马自达事业部,马自达品牌的合作主体也正式由奔腾公司调整为股份公司。

总部位于武汉的东风汽车集团是受疫情影响最大的车企。不过随着全面复工复产的到来,进入第二季度后东风汽车的复苏势头同样明显,上半年共计销售114.45万辆,同比仅下降16.73%。

合资品牌方面,日系车依旧是绝对主力,其中东风日产销量58.42万辆,同比下降18.10%;受疫情直接冲击的东风本田上半年销量为30.24万辆,同比下降16.95%。

东风本田

不过在日系保持强势的同时,其余合资企业则因市场份额过低而挣扎于生死线附近:东风雷诺已经宣布退出中国乘用车市场,东风裕隆纳智捷也已濒临退市,神龙汽车(东风标致雪铁龙)仍在苦苦坚持,上半年仅售出2.32万辆,同比下降63.13%。

长安汽车上半年共计销售汽车83.1万辆,同比逆势增长1.33%。相较前三强,长安汽车对合资品牌的依赖较小。不过长安福特在上半年成功触底反弹,共计销售9.74万辆,同比增长29.65%。除了去年同期基数较低的因素外,于去年年末上市的福特锐际的销量走高,也为长安福特的销量增长带来突出贡献。此外,长安马自达上半年销售5.60万辆,同比下降了8.37%。

福特锐际

豪华品牌作为车市下行中的主要增量市场,6月零售同比增长27%,环比增长9%,市场份额创出14.9%的历史新高。其中奥迪上半年销量为31.19万辆,同比增长2.1%;宝马上半年销量为32.91万辆,同比下降6%;奔驰上半年销量为34.61万辆,同比微增0.4%。

另外,作为国内唯一一家外资独资的整车企业,特斯拉延续了去年极速建厂投产的势头。通过不断释放前期订单,以及长续航版车型的推动下,6月份国产Model 3的销量已经逼近1.5万辆,纯电动市场份额达到23%,遥遥领先国内其他新能源车企。

自主品牌:强弱愈悬殊

相较合资品牌,自主品牌的承压能力更低。乘联会数据显示,今年上半年自主品牌乘用车零售销量为261万辆,同比下降32%。乘联会秘书长崔东树表示,自2018年6月以来,自主品牌连续20个月的市场份额都同比下降较大。此外,以往每次出现市场下滑后,都是自主品牌率先反弹,但经历此次疫情后,自主品牌陷入低迷,至今年6月份额仅剩30%左右,重归谷底。

数据来源:乘联会

作为最大的民营汽车企业,吉利汽车(含领克品牌)上半年共计销售汽车53.04万辆,同比下降19%,仅完成全年销量141万辆的38%。吉利方面表示,尽管一季度受到疫情影响,但公司在第二季度展现出强劲复苏,尤其是领克品牌从一季度同比下降约44%下跌至二季度同比增长14%,因此全年141万辆的年销量目标将维持不变。

领克05

虽然疫情对业绩影响显著。但吉利汽车上半年仍然动作频频:早在1月疫情尚未全面爆发之前,吉利集团与自身控股的戴姆勒集团成立合资公司,将生产纯电动smart车型;2月,吉利汽车宣布将与沃尔沃合并;4月,吉利与湖南长沙政府签订协议,托管行将就木的猎豹汽车长沙工厂;6月,吉利战略投资的时空道宇商业航空公司完成双星验证,并将于年内发射;此外,吉利还于6月宣布将重回A股科创板。

长城汽车上半年共计销售汽车39.51万辆,同比下降19.95%,哈弗、欧拉、WEY、长城皮卡等业务板块均出现不同程度的滑坡。基于此,长城汽车于3月将2020年销量目标从此前的111万辆下调至102万辆,净利润从此前的47亿元下调至40.5亿元。

不过,长城并未停止进军海外的脚步,继去年在俄罗斯落成图拉工厂外,长城汽车还于今年1月接连收购通用位于泰国和印度的整车工厂。另外,于近期定名的“哈弗大狗”“欧拉白猫”等车型也引起舆论的广泛关注。

哈弗品牌全新SUV“哈弗大狗”

比亚迪上半年销量为15.86万辆,同比下降30.45%。受疫情及新能源汽车补贴退坡影响,比亚迪上半年销售新能源汽车6.07万辆,同比下降58.34%;与之形成反差的则是燃油汽车的增长:上半年共计销售9.80万辆,同比增长18.85%,宋Pro等燃油车型继续构成比亚迪的消费主力。

尽管如此,比亚迪仍将重心摆在新能源汽车之上。对该公司而言,今年上半年最为重大的事件莫过于推出全新磷酸铁锂刀片电池。而搭载该电池的首款旗舰车型——比亚迪汉将于7月12日正式上市。比亚迪董事长王传福更豪言“刀片电池会将"自燃"从新能源车的字典中抹去”,此外,比亚迪还宣布与华为在5G领域达成合作,比亚迪汉也将成为首款应用华为5G技术的量产车型。

比亚迪汉

相较民营企业,长期依赖于合资品牌的国有汽车集团同样在为自主品牌发力。

上汽集团乘用车分公司上半年销量达24.15万辆,同比下降22.52%,降幅较合资车企更低。今年4月,上汽荣威正式实行“双标”战略,将新品牌LOGO运用于旗下纯电动车型之上,并发布了多款新能源车型。

上汽荣威“双标”战略

继去年全年达成10万辆销量成就后,一汽集团高端品牌红旗上半年累计销量突破7万辆,同比增长111%。今年上半年,一汽集团还完成了一次重大规模的重组,由一汽解放取代一汽轿车成为上市公司,为一汽集团未来可能的整体上市迈出了重要一步。然而,一汽夏利却因长期经营不善,陷入严重困境。而一汽夏利的主要合作方——造车新势力拜腾和博郡也均因资金链断裂发生诸如负债、欠薪等负面消息,更引发一汽夏利老员工举报事件。

红旗HS5

对于长安汽车而言,重庆长安、河北长安、合肥长安三家下属企业上半年累计销量达42.04万辆,同比增长6.64%。长安汽车的销量增长得益于CS75 PLUS等车型的畅销。而在品牌高端化方面,今年6月,长安“UNI”系列的首款新车—UNI-T也已正式上市。

长安汽车

与一汽、上汽、长安相比,东风汽车的自主品牌市场份额相对较低。效仿一汽集团对红旗的大力支持,今年5月,东风汽车正式成立高端品牌h事业部,向着品牌高端化作出下一步尝试。

此外,国有汽车企业之间的技术整合与协同发展也在加速。继去年上汽集团与广汽集团达成合作后,今年6月,由一汽、东风、长安三大央企合资的中汽创智科技有限公司在南京成立,拟通过自主研发与投资并购相结合的方式,获取电动平台及先进底盘控制、氢燃料动力、智能驾驶及中央计算三大领域技术。

相较承压能力更强的头部汽车集团,地方车企受到来自疫情的威胁更大。为重振安徽汽车产业,两家位于安徽的车企先后完成混改。继去年12月奇瑞被青岛五道口入股后,今年6月,江淮汽车被大众汽车集团控股50%,协同先前被大众入股的电池供应商国轩高科,在安徽建设新能源汽车产业基地。此外,随着造车新势力蔚来正式落地合肥,江淮与蔚来在汽车代工方面的联系也更趋紧密。

大众集团入股江淮汽车

而对于一些原本经营不善的车企而言,疫情的到来则成为了它们最后的催命符。早在去年10月,众泰、华泰、力帆、猎豹等车企就被曝光进入破产清算程序。7月,网曝众泰汽车的实控者铁牛集团总部正式进入破产清算程序。至于诸多没有造血能力的新势力,如拜腾、赛麟、博郡等,逐渐走向死亡也只是时间的问题。

“疫情不是淘汰赛,不能通过疫情把自主打垮。”崔东树认为,自主品牌艰难应该得到社会理解,未来仍需要政策强力支持。

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